6月22日,华安基金、海富通基金未来走向依然成谜。随着国泰海通合并,旗下资管公司和两家公募走向依然未能最终确定,目前市场最新的传闻是:保留海富通,华安基金或将更名。
一旦海富通主导,华安基金人事变动或将纷至沓来。根据最新市场传闻,华X基金极具特色的大佬级人物有可能退休,而市场纷纷瞄准华安基金 副总经理兼首席投资官翁启森。该消息尚未确认,只是在圈内小范围传播,至于真相如何,我们将持续关注。
而且,这是一位有些争议的投资老将,有网友评论:压迫力很强,前几天刚一块吃饭;还有网友表示,感觉他板块轮动前嗅觉蛮敏锐的,骂人确实是骂的,但是我接触的几次骂的那几个人确实蛮讨厌。
金石杂谈查询发现, 翁启森(Jason)是极少数在中国内地从事资产管理行业的中国台湾省人,他还做到了华安这样老牌基金公司的首席投资官,这在业内都属于罕见的存在,足见其能力不一般。
翁启森,工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格,26年金融、证券、基金行业从业经验。他历任台湾富邦银行资深领组,曾在台湾摩根大通证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理,拥有丰富的境外投资经验。
2008年4月,翁启森加入华安基金,任全球投资部总监。2010年9月起在华安基金管理基金产品。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
值得注意的是,2020年8月15日,华安基金发布公告称,总经理童威因个人原因提出离职,由公司副总经理、首席投资官翁启森代任总经理一职。
不过,翁启森最终也未能转正,10月份华安基金正式发布了总经理变更的公告,张霄岭为新任总经理,其履历同样具有丰富的海外经验,同时还具有监管经验,且在头部公募的华夏基金担任副总。
张霄岭曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执行官。
就翁启森的业绩拉看,整体业绩可圈可点,拉长时间来看,有几款业绩翻倍,但同样存在几款业绩不佳的产品,这两年业绩回撤也比较大。
15年至16年有两款产品亏损20%、30%以上,目前在管产品有两只亏损也比较大,华安大国新经济股票近三年亏损19.38%,这只基金同样是因为前两年重仓锂电、光伏、半导体导致业绩大幅回撤,规模也从2015年初的6亿多降至目前的0.6亿,缩水90%。
华安物联网股票近三年亏损14%,管理规模同样从15年的近30亿缩水至目前的2.64亿,21年中期规模也超过5亿,4年时间近乎腰斩。
此外,拉长时间来看,10年或14年的产品,翁启森两只产品实现了翻倍。就近1年来看,业绩也实现了较快恢复,多款产品收益超20%,近三月再有所回撤。
关于华安基金,是国内“老十家”首批公募,规模高达6885亿,虽然22年和23年规模有所波折,24年规模再度增加了近千亿。这家公募由国君持股51%,国君资管持股20%。就近三年业绩来看,三年盈利2.87%,近1年盈利6.4%,但近半年则亏损0.34%。
金石杂谈查询发现,华安基金近4年业绩持续下滑,华安基金由前两年36亿的营收降至目前的31亿;而利润则从10亿左右降至9.1亿。
此前金石杂谈统计,华安基金批量上演30%以上亏损基,尤其万建军,除了一只产品任职回报为正,其他所管产品全部负收益,华安价值驱动一年、华安逆向策略、华安研究领航任职亏损均超30%,华安研究精选混合和华安研究智选则均跌超40%。
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